エコー・ワンとアニルバン・セン著
[ニューヨーク 5月15日 ロイター] – イーロン・マスク氏率いるロケット・人工衛星メーカーのスペースXは、早ければ6月11日にも大ヒット新規株式公開の価格設定を計画しており、上場場所としてナスダックを選択したと、事情に詳しい関係者が金曜日ロイターに語った。
ティッカー「SPCX」で取引される予定のスペースXは、IPOスケジュールを加速しており、6月4日にロードショーローンチ、早ければ6月12日に市場デビューする予定で、早ければ来週水曜日に目論見書を一般公開することを目指していると、事情に詳しい3人の関係筋が明らかにした。
6月第2週にIPOを行うという新たな計画は、スペースXの提案のスケジュールが予想よりも早く、当初6月下旬(マスク氏の誕生日の頃)を目標としていたプロセスが前倒しされることになる、と関係者らは非公開の議論であるため匿名を条件に述べた。
米証券取引委員会による同社のIPOの審査が予想よりも早かったことも、同社が上場スケジュールを前倒しする動きの一因となったと関係筋は付け加えた。
SPCXは、同社が4月にティッカーSPCKに切り替えるまで、タトル・キャピタル・マネジメントのSPACに焦点を当てたETFのティッカーであった。この動きは当時、SpaceXが新しく利用可能なティッカーを選択する可能性についての憶測を引き起こした。
ロイターは3月、スペースXがナスダック100指数への早期採用を申請しており、ナスダックへの株式上場に傾いていると最初に報じた。
スペースXはコメントの要請にすぐには応じなかった。ナスダックはコメントを控えた。 SECからのコメントは得られていない。
ナスダックは最近、ベンチマークであるナスダック100指数への新規取引大型株の参入を加速する待望の「ファストエントリー」ルールを発表した。他の大手インデックス運営会社も、それぞれのインデックスの新規上場を迅速化するために同様のルールを導入しています。
Anthropic や OpenAI などの評価の高い新興企業が株式公開の準備を進める中、上位インデックスへの迅速な参入を求める動きも出ています。米国証券取引所に上場する企業数が急速に減少する懸念がある中、取引所運営者らはIPOパイプラインを強化しようとしている
スペースXは評価額約1兆7500億ドルで約750億ドルの調達に注力すると予想されており、これは史上最大のIPOとなるとロイターは以前報じた。この1兆7500億ドルという目標は、スペースXが2月にマスク氏の人工知能スタートアップxAIと合併した際に設定された評価額の合計1兆2500億ドルから大幅に増加したことになる。
モルガン・スタンレー、バンク・オブ・アメリカ、シティグループ、JPモルガン、ゴールドマン・サックスがIPOの主要幹事会社であり、その他16行が機関投資家、個人、国際チャネルにわたる小規模な役割を担っている。
(ニューヨークにてエコー・ワンとアニルバン・センによる報告、ミーガン・デイビス、野見山千津、ロサルバ・オブライエンによる編集)